A Zoetis Inc. e a Phibro Animal Health Corp. celebraram um acordo definitivo no qual a Phibro Animal Health adquirirá o portfólio de produtos de aditivos para ração da Zoetis, bem como certos produtos solúveis em água e ativos relacionados, por US$350 milhões, sujeito aos ajustes de fechamento habituais. Essa transação deve ser concluída no segundo semestre do ano-calendário de 2024.
A Zoetis e a Phibro Animal Health têm um compromisso de longa data com o setor de saúde animal de produção. O portfólio de produtos adquirido, que gerou aproximadamente US$400 milhões em receita em 2023, é composto por mais de 37 linhas de produtos vendidas em cerca de 80 países. Também estão incluídos no acordo seis locais de fabricação – quatro nos EUA, um na Itália e um na China. Mais de 300 colegas da Zoetis que apoiam atividades de fabricação, distribuição e comerciais devem fazer a transição para a Phibro Animal Health.
Essa transação demonstra a estratégia disciplinada de alocação de capital da Zoetis, focando seus investimentos em soluções para a saúde animal, produtividade e sustentabilidade. Com essa alienação, a Zoetis pode concentrar seus investimentos em outras soluções para o gado, incluindo programas de vacinas, biológicos e genéticos.
“Ainda estamos comprometidos em fornecer soluções inovadoras aos nossos clientes de gado”, disse Kristin Peck, CEO da Zoetis. “Acreditamos que o valor a longo prazo do portfólio transferido será totalmente realizado com a Phibro Animal Health, que continuará a expandir seu alcance devido às suas fortes relações com clientes em todo o mundo.”
O sólido portfólio de MFA e produtos solúveis em água da Zoetis para gado, suínos e aves complementará e expandirá os portfólios de espécies e produtos da Phibro Animal Health, ajudando os clientes a atender aos mais altos padrões de cuidados com os animais, prevenir doenças e melhorar a nutrição.
Em termos combinados para a aquisição, as vendas da Phibro Animal Health nos últimos 12 meses teriam sido de aproximadamente US$1,4 bilhão. O portfólio deve impulsionar a lucratividade e a margem de EBITDA da Phibro Animal Health e ser dilutivo para o seu lucro ajustado por ação. A aquisição deve ser financiada principalmente com dívida, e a Phibro Animal Health recebeu compromissos de financiamento de vários bancos relacionados.
“Por um longo período de tempo, a Zoetis construiu uma fonte valiosa, de alta qualidade e confiável de aditivos alimentares medicados em todo o mundo”, disse Jack C. Bendheim, presidente do conselho, presidente e CEO da Phibro Animal Health. “Este investimento aprimorará, diversificará e ampliará nosso portfólio globalmente e nos ajudará a continuar entregando valor aos nossos clientes e acionistas. Acreditamos que nossa geração de caixa permitirá investimentos contínuos em nossos negócios de maior crescimento, como especialidades nutricionais, animais de companhia e vacinas. Estou confiante de que temos as capacidades certas para integrar e fortalecer esse negócio. Aguardo com expectativa a colaboração.”
Fonte: Feed Stuffs
